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GGII:2016年中國LED芯片企業產值前十強排名

GGII:2016年中國LED芯片企業產值前十強排名

高工產研LED研究所(GGII)統計數據顯示,2016年中國LED芯片行業市場規模超過145億元人民幣。同比增長11.54%,增幅較2015年提升了3.2個百分點。

  在經歷投資熱、產能過剩后,2016年初晶電關停25%的產能、小廠供給減少與下游需求驅動,LED芯片供需結構逐步調整使得LED芯片行業逐漸回歸理性。

  價格斷崖式下跌得到緩解,2016年下半年因為原材料價格上漲和供求關系變化,晶元光電、三安光電、華燦光電等芯片廠紛紛漲價。

  高工產研LED研究所(GGII)認為,2016年LED芯片價格趨穩回升,市場需求狀況良好,但是LED芯片大廠三安光電、華燦光電、澳洋順昌的巨大的擴產規模,使得中小芯片廠不敢盲目行動,處于觀望態勢,另一方面MOCVD補貼的收窄更加劇了這一態勢。

  我們預判,國內LED芯片產能增速在大廠完成擴張后逐漸放緩,國內LED芯片格局將長期維持三安光電與木林森系兩強的態勢。

  高工產研LED研究所(GGII)通過實地拜訪、電話調研后,對國內LED芯片廠商進行深入調查,從各個公司LED芯片業務營收規模,評選出2016年中國LED芯片產值前10強企業,以供封裝廠尋找合作伙伴、行業同仁選擇雇主、投資機構選擇標的等有所裨益。

  數據范圍說明:

  企業范圍:選取國內LED芯片企業作為排名對象。

  數據范圍:選取企業LED芯片營收規模作為評價標準。

  備 注:因部分企業不愿透露營收等相關數據或不愿進入排名,本次排名未將其納入其中。

  圖表 1:2016年中國LED芯片行業產值前10強企業

數據來源:高工產研LED研究所(GGII)

  01、三安光電

  三安光電股份有限公司(600703.SH)成立于2000年,注冊資本40.8億元,是目前國內成立最早、規模最大的全色系超高亮度發光二極管外延及芯片產業化生產基地,公司LED業務主要產品涵蓋藍寶石、外延芯片、封裝器件、照明應用,產業化基地分布在廈門、天津、蕪湖、淮南、泉州等多個地區。

  GGII調研顯示,三安光電是國內最大的LED芯片生產企業,目前公司擁有MOCVD設備376臺,LED芯片出貨量穩居國內市場第一位。同時,公司正加快LED產業鏈發展,加快國際化發展步伐,積極提升公司盈利能力。

  02、華燦光電

  華燦光電股份有限公司(300323.SZ)成立于2005年,注冊資本8.36億元,是國內領先的LED芯片供應商。公司致力于研發、生產、銷售以GaN基藍、綠光系列產品為主的LED外延材料與芯片。

  2016年度LED行業因市場需求增長以及落后產能的淘汰,芯片市場供需關系改善,公司產銷量大幅提升,進一步鞏固了公司在市場中的優勢地位。特別是受益于小間距顯示屏市場需求快速增長

  GGII調研顯示,截止2016年底,公司武漢基地和蘇州基地共擁有137臺MOCVD。浙江子公司一期項目建設已經于2016年6月份開建,預計到2017年底,公司外延片產能達到130萬片/月(2寸54片機進行折算)。屆時顯示芯片擴產62.5%;公司照明芯片產品擴產150%;背光倒裝芯片產品擴產150%。

  03、德豪潤達

  廣東德豪潤達電氣股份有限公司(002005.SZ)成立于1996年,2009年通過收購廣東健隆達的LED資產進入LED產業。

  目前公司已完成了全國范圍的產業布局,形成了具有上游外延片、芯片,中游封裝,下游照明、顯示屏、背光等應用的一體化產業格局。

  德豪潤達旗下全資及控股企業共計30余家,員工20000余人,擁有八大研發與制造基地,分別分布在珠海、深圳、中山、惠州、蕪湖、揚州、蚌埠、大連。公司專利持有量達到1300余項。

  GGII調研顯示,截止2016年,公司共有MOCVD 102臺,月產40萬片,其中倒裝芯片約10萬片左右;公司蕪湖基地、揚州基地主要進行外延片生產,大連基地和蚌埠基地主要進行芯片生產。

  04、乾照光電

  廈門乾照光電股份有限公司成立于2006年2月位于廈門翔安產業園區?,F旗下2家公司,分設在福建廈門和江蘇揚州,其中揚州子公司是目前國內最大的紅黃光四元系LED外延、芯片生產基地。

  乾照光電已成為國內紅黃光產能最大、市場份額最高的企業;紅黃光市場競爭相對緩和,而乾照光電在紅黃光領域擁有較深厚的技術沉淀。

  GGII調研顯示,截止2016年底,公司擁有MOCVD機臺數量為50臺,2016年LED行業市場回暖,公司芯片產品的市場需求量、價格均出現良好的發展態勢,芯片及外延業務銷售額達到8.21億,相對去年同期增長114.36%。

  05、聚燦光電

  聚燦光電科技股份有限公司成立于2010年4月,注冊資本1.93億元,公司主要從事超高亮度LED外延片、芯片的研發、生產、銷售及服務,產品主要用于通用照明、背光源、和景觀照明等領域。

  2017年預計將通過發行上市的手段,募集3.5億元,并將其投入到LED芯片的研發和生產中,將新增LED外延片年產能180萬片。

  GGII調研顯示,2014年至2016年,公司LED芯片和外延產品營收分別為2.47億元、2.96億元、3.91億元,年復合增長率25.73%;截止2016年末公司擁有MOCVD 46臺。

  06、南通同方

  南通同方早期收購了清芯光電,得到其6臺MOCVD,均為小片機型。2010年成立南通同方半導體有限公司,規劃投資140億元。主要生產白光芯片。

  2015年起,結合市場整體形勢和自身經營定位適當減產。2016年,受市場惡性競爭和自身成本劣勢影響,營業收入銳減。

  GGII調研顯示,公司目前擁有MOCVD機臺59臺,2016年一方面受到LED芯片行業供求失衡、產品價格持續大幅下降的外部市場環境影響,另一方面由于自身固定成本居高不下、工藝技術提升滯后,公司的半導體照明業務盈利能力出現了明顯下滑。

  其母公司同方股份有限公司擬將南通同方半導體有限公司100%的股權轉讓給重慶博弘懷樸企業管理合伙企業,交易金額分別為11.66億元。

  07、合肥藍光

  合肥彩虹藍光科技有限公司是國務院、國資委直屬央企中國電子旗下彩虹集團控股的航海藍光科技有限公司與合肥新城國有資產經營有限公司,于2010年8月,共同出資19.36億元專門從事全色系、高亮度LED外延、芯片和應用產品研發、生產。

  GGII調研顯示,截止2016年,公司擁有MOCVD數量為80臺,正常使用的MOCVD機臺有50臺,其中45臺為Veeco的4寸機。

  08、圓融光電

  圓融光電科技股份有限公司成立于2010年年末,注冊資金2.69億元。公司致力于全色系發光二極管LED外延片、芯片、照明產品的研發、生產和銷售以及照明亮化工程施工安裝。

  在成功收購青島杰生電氣有限公司后,已掌握深紫外LED制造技術,公司未來將在紫外有所動作。

  GGII調研顯示,目前公司擁有MOCVD數量為39臺。2016年上半年,公司實現銷售收入1.56億元,同比增長0.98%,預計全年銷售額在3.9個億左右。

  09、湘能華磊

  湘能華磊光電股份有限公司成立于2008年6月,注冊資本3.7億元,主營LED外延材料、芯片器件、LED封裝及相關應用產品的生產及自產產品的銷售,承接LED照明工程及提供相關的技術咨詢、節能服務。

  公司屬國有控股的股份制公司,由湖南省煤業集團有限公司、北京新華聯產業投資有限公司等九家單位共同出資組成。

  GGII調研顯示,目前公司擁有34臺MOCVD外延芯片生產設備,以及應用產品制造設備,形成了年產GaN基藍綠光外延/芯片130萬片,燈具220萬盞的生產能力。

  10、澳洋順昌

  澳洋順昌股份有限公司成立于2002年9月,注冊資本9.77億元,在2011年之前是一家專門從事金屬材料物流供應鏈的物流企業,2011年公司進入LED芯片制造行業,公司產品包括藍綠芯片和外延片。

  GGII調研顯示,2016年澳洋順昌產能在20萬片/月,目前公司淮安二期在建,預計2017年第一季度二期項目達產后公司產能將達到80萬片/月,屆時產能將成功成為國內LED芯片行業前三。


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